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仕事情報詳細

【リテール向け金融コンサル】顧客本位／資産運用／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制

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【リテール向け金融コンサル】顧客本位／資産運用／中長期で顧客起点で伴走できる／年間休日124日／完全週休2日制

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職種 フィールドセールス（個人向け）
勤務形態 正社員
仕事内容 【主な仕事内容】
1. 徹底したヒアリングと課題分析
顧客の財務状況、余剰資金、将来の目標（例：教育資金、老後資金、住宅購入など）を詳細にヒアリングし、リスク許容度を評価。?

2. オーダーメイドの資産運用プランの提案
国内外の多様な金融商品（生命保険、不動産、投資信託、アンティーク資産など）や社会保障制度、福利厚生制度などを組み合わせ、顧客一人ひとりに最適な資産形成プランを設計。 ?

3. 継続的なサポートとプランの見直し
契約後も定期的に顧客と連絡を取り合い、ライフステージの変化や市場環境の変動に応じてプランを見直し、最新の情報提供やアドバイスを行う。

【CLPで働く魅力】
・顧客第一主義：?特定の商品販売に偏らず、顧客の利益を最優先に考えるコンサルティングを実施。
・多様な商品知識の習得：?国内外の多様な金融商品や制度に関する知識を深めることができる。
・チームでのサポート体制：?トレーナー、アシスタント、バックオフィスが連携し、顧客を全社一丸となってサポート。
・継続的な成長支援：?入社後の研修やOJTを通じて、未経験者でも安心してスキルを習得できる体制を整備。
都道府県 東京都
市区町村以降 新宿区
勤務時間 09:30～18:30
月収 41.6万円～66.6万円
勤務日 休みに関してはカジュアル面談等でお伝えいたします。

■完全週休2日制
■有給休暇
■Long Weekend（最大7日連続休暇）
■年末年始休暇
■産前産後休暇
■育児休暇
■慶弔休暇
■長期勤続慰労休暇（15連休・30連休など）
勤務時間備考 ■残業
有

■残業手当
有
固定残業代制 超過分別途支給
固定残業代の相当時間：40.0時間/月
求める人材 ・PCスキル（Excel：簡単な関数／PowerPoint：資料作成／タイピングスキル）
・対人業務経験がある方（正社員として1年以上の経験）
待遇・福利厚生 ■各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金）
■時間外手当（時間超過分）
■交通費全額支給
■資格手当
■在宅手当
■海外出張
■出産・育児支援制度
■退職金制度
応募方法 応募フォームよりお気軽にお問い合わせください！
※本求人は日本キャリアグループ株式会社の求人です。
応募は株式会社クレア・ライフ・パートナーズ様への直接応募ではございませんので、予めご了承ください。

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